Il tuo CRM Wrapped 2025: come calcolare i risultati dell’anno

Ogni anno, in questo periodo, iniziamo a tirare le somme: com’è andato il nostro CRM? Abbiamo gestito bene lead, opportunità, clienti e ticket? Abbiamo davvero migliorato i processi o ci sembra soltanto di aver lavorato molto senza capire l’impatto reale?

Per questo abbiamo deciso di introdurre un nuovo concetto: il CRM Wrapped 2025.
Una sorta di “riassunto annuale” ispirato al mondo della musica e dei contenuti digitali, ma applicato a ciò che conta di più nel lavoro quotidiano: i dati del CRM.

Questo articolo è una guida pratica per costruire il tuo Wrapped, con un confronto con i temi emersi al CRM Business Forum di maggio e con ciò che è cambiato ad ottobre, quando abbiamo rivisto le metriche insieme a clienti e partner.

Perché dovresti avere un CRM Wrapped?

Ci sono due ragioni principali.

1. Capire il reale impatto del lavoro svolto
Generare lead o gestire ticket non basta: è fondamentale sapere cosa è successo dopo. Quanti lead si sono trasformati in opportunità? Quanto si sono ridotti i tempi di risposta? Il Wrapped permette di basarsi su numeri e tendenze, non su impressioni.

2. Pianificare le priorità del 2026
Il CRM Wrapped è la base per definire investimenti e attività del nuovo anno: tecnologia, automazioni, processi, formazione, pulizia del database, marketing e vendite. Senza una fotografia chiara delle performance, si rischia di inseguire sensazioni anziché dati.

Come calcolare il tuo CRM Wrapped 2025

STEP 1 — Lead generation: focus sulla qualità

Valuta:

• numero totale di lead generati nel 2025;

• percentuale di lead qualificati (MQL);

• tasso di conversione da lead a opportunità;

• tasso di conversione da opportunità a cliente.

Se il volume è alto ma i qualificati sono pochi, il problema non è la quantità: è il target.

STEP 2 — Opportunità: la reale capacità commerciale

Analizza:

• numero di opportunità aperte;

• opportunità vinte;

• percentuale di win-rate;

• valore totale vinto e perso;

• principali motivi di perdita.

Il Wrapped serve anche a capire se nel 2026 sarà necessario investire in formazione commerciale, automazioni o segmentazione.

STEP 3 — Clienti: la capacità di mantenerli nel tempo

Misura:

• valore medio dei clienti (Lifetime Value);

• percentuale di clienti attivi rispetto ai dormienti;

• rinnovazioni o riacquisti;

• tempo medio tra un acquisto e l’altro (RFM).

La retention è una leva strategica: se cala, è un segnale da prendere molto sul serio.

STEP 4 — Customer service: l’impatto sull’esperienza cliente

Raccogli:

• numero di ticket aperti;

• tempo medio di risposta;

• tempo medio di risoluzione;

• valutazioni di soddisfazione o NPS.

Se i tempi si riducono e la soddisfazione aumenta, i processi funzionano e il CRM è correttamente utilizzato.

STEP 5 — database: quanto è “Pulito” il tuo CRM

Valuta:

• duplicati presenti;

• contatti o aziende incompleti;

• proprietà non aggiornate;

• campi inutilizzati.

Questo è il punto che nella previsione di maggio non era stato considerato in modo adeguato, e che invece in autunno si è rivelato determinante.

Come usare il crm Wrapped nella pianificazione 2026

Il CRM Wrapped non è un semplice report: è uno strumento strategico.
Serve per definire cosa ottimizzare, quali processi ridisegnare, quali strumenti introdurre, quali dati eliminare e quali attività consolidare.

È il ponte tra i risultati del 2025 e gli obiettivi del 2026.

Soluta, tra gli obiettivi del 2026 ha quello di continuare con i webinar. 
Nel frattempo puoi visitare il nostro profilo Vimeo per recuperare le registrazioni dei webinar passati!