In questo articolo parliamo di HubSpot CRM per gestire le vendite e analizzare i dati commerciali. Abbiamo preparato anche un video per mostrare com'è semplice utilizzarlo per gestire le vendite e analizzare i dati commerciali.
Cosa fa HubSpot?
Abbiamo cercato di riassumere in questo schema tutto ciò che fa HubSpot.
Partendo da sinistra vediamo gli strumenti marketing:
- integrazione con i social
- possibilità di pubblicare pagine web e landing page
- gestione del blog
Questi sono tutti strumenti che permettono di catturare i contatti tramite:
- CTA
- form
- chatbot
In questo video ci siamo occupati principalmente della parte CRM, delle funzioni da database, della scheda cliente e di quali sono le principali interazioni con i clienti e potenziali clienti.
Abbiamo visto come gestire i report, le opportunità e gli automatismi di supporto per essere tempestivi nei confronti dei clienti e accelerare le azioni ripetitive.
Demo HubSpot
La demo è strutturata in 3 parti:
- Scheda cliente: come avere le informazioni dei clienti a portata di mano e registrare delle nuove attività
- Automatismi: come impostarne uno per essere tempestivi e agevolare l'attività del commerciale
- Opportunità: come crearle, gestirle e generare preventivi
La scheda cliente
All'interno della scheda cliente è possibile gestire un contatto, visualizzare la sua timeline, gestire le attività, fare telefonate da HubSpot ed è presente l'integrazione nativa con GMail e Office365. Con l'integrazione posso aggiungere un contatto direttamente dalla mail.
Partendo dalla fine della timeline è possibile vedere come è stato creato un contatto, da dove entrato, se dai social, blog, fonti offline...
Elenchi e proprietà
Utilizzando le proprietà (fatturato annuo, numero dipendenti, da quanto tempo è cliente...) è possibile creare degli elenchi.
Esempi di elenchi utili sono quelli di lead e prospect da contattare.
I filtri su cui è possibile intervenire sono tanti, dalle proprietà native di HubSpot alle proprietà custom.
Report
È possibile anche realizzare report utilizzando i filtri.
Tutti i grafici possono essere raggruppati in un cruscotto e vedere complessivamente l'andamento delle attività commerciali.
HubSpot propone una serie di report prefatti oppure se ne possono creare di personalizzati.
Grazie ai report è anche possibile costruire il forecast di vendita.
Integrazione con il gestionale
Con un connettore si possono importare in modo automatico i dati del gestionale come proprietà all'interno di HubSpot, per esempio lo stato degli ordini.
Oltre al gestionale si possono fare altre integrazioni di natura non CRM.
HubSpot dà la possibilità al commerciale di avere in un'unica pagina tutte le informazioni utili per gestire il cliente.
Automatismi
Un esempio di automatismo è il workflow.
Esempio di workflow: se un contatto visita la pagina "prezzi" sul mio sito, posso creare una task al commerciale di riferimento per contattarlo.
Il collega può ricevere una notifica per mail o sms in modo da essere tempestivo a contattare il cliente.
Un altro esempio di automatismo è il cambio della proprietà: se un contatto effettua un acquisto la sua proprietà viene aggiornata, in modo da aiutare a mantenere aggiornato il database e i contatti profilati.
Ci sono anche le sequenze, che sono automatismi fatti apposta per i commerciali per poter fare follow up sui prospects o sui clienti esistenti. La sequenza è una serie di mail e task che posso impostare in sequenza.
Opportunità
La prima cosa che il sistema offre è la panoramica delle opportunità aperte, divise per fase (iniziale, vicine alla chiusura, conseguite e perse).
In base alle impostazioni che decidiamo chiediamo al sistema di focalizzare l'attenzione sulle opportunità trascurate.
È possibile decidere il tempo di attenzione, lungo o corto, in base alle attività.
Per cambiare lo stato delle opportunità basta trascinarle nelle colonne.
Un'offerta si può creare direttamente sulla scheda cliente.
Guarda la demo di HubSpot con tutte le funzionalità appena descritte!
