Ogni anno, in questo periodo, iniziamo a tirare le somme: com’è andato il nostro CRM? Abbiamo gestito bene lead, opportunità, clienti e ticket? Abbiamo davvero migliorato i processi o ci sembra soltanto di aver lavorato molto senza capire l’impatto reale?
Per questo abbiamo deciso di introdurre un nuovo concetto: il CRM Wrapped 2025.
Una sorta di “riassunto annuale” ispirato al mondo della musica e dei contenuti digitali, ma applicato a ciò che conta di più nel lavoro quotidiano: i dati del CRM.
Questo articolo è una guida pratica per costruire il tuo Wrapped, con un confronto con i temi emersi al CRM Business Forum di maggio e con ciò che è cambiato ad ottobre, quando abbiamo rivisto le metriche insieme a clienti e partner.
Ci sono due ragioni principali.
1. Capire il reale impatto del lavoro svolto
Generare lead o gestire ticket non basta: è fondamentale sapere cosa è successo dopo. Quanti lead si sono trasformati in opportunità? Quanto si sono ridotti i tempi di risposta? Il Wrapped permette di basarsi su numeri e tendenze, non su impressioni.
2. Pianificare le priorità del 2026
Il CRM Wrapped è la base per definire investimenti e attività del nuovo anno: tecnologia, automazioni, processi, formazione, pulizia del database, marketing e vendite. Senza una fotografia chiara delle performance, si rischia di inseguire sensazioni anziché dati.
Valuta:
numero totale di lead generati nel 2025;
percentuale di lead qualificati (MQL);
tasso di conversione da lead a opportunità;
tasso di conversione da opportunità a cliente.
Se il volume è alto ma i qualificati sono pochi, il problema non è la quantità: è il target.
Analizza:
numero di opportunità aperte;
opportunità vinte;
percentuale di win-rate;
valore totale vinto e perso;
principali motivi di perdita.
Il Wrapped serve anche a capire se nel 2026 sarà necessario investire in formazione commerciale, automazioni o segmentazione.
Misura:
valore medio dei clienti (Lifetime Value);
percentuale di clienti attivi rispetto ai dormienti;
rinnovazioni o riacquisti;
tempo medio tra un acquisto e l’altro (RFM).
La retention è una leva strategica: se cala, è un segnale da prendere molto sul serio.
Raccogli:
numero di ticket aperti;
tempo medio di risposta;
tempo medio di risoluzione;
valutazioni di soddisfazione o NPS.
Se i tempi si riducono e la soddisfazione aumenta, i processi funzionano e il CRM è correttamente utilizzato.
Valuta:
duplicati presenti;
contatti o aziende incompleti;
proprietà non aggiornate;
campi inutilizzati.
Questo è il punto che nella previsione di maggio non era stato considerato in modo adeguato, e che invece in autunno si è rivelato determinante.
Il CRM Wrapped non è un semplice report: è uno strumento strategico.
Serve per definire cosa ottimizzare, quali processi ridisegnare, quali strumenti introdurre, quali dati eliminare e quali attività consolidare.
È il ponte tra i risultati del 2025 e gli obiettivi del 2026.
Soluta, tra gli obiettivi del 2026 ha quello di continuare con i webinar.
Nel frattempo puoi visitare il nostro profilo Vimeo per recuperare le registrazioni dei webinar passati!