CRM e Intelligenza Artificiale: gli strumenti di integrazione by Soluta

Molte aziende scelgono di utilizzare l'Intelligenza Artificiale. Spesso però esiste un limite strutturale legato ai software CRM. I CRM servono per salvare appuntamenti, consultare le schede dei clienti o monitorare le opportunità commerciali. Per garantire la sicurezza e gli accessi contemporanei in cloud, ogni utente vede solo una parte dei dati.

Per questo motivo, la velocità di estrazione massiva di un CRM in cloud è inferiore rispetto a quella di un normale database locale. Inoltre, la sua struttura non si adatta facilmente ai formati richiesti dai modelli di AI, come i database vettoriali.

Le soluzioni Soluta aiutano a superare questo limite. L'obiettivo è creare un "Digital Twin" (un gemello digitale) della piattaforma CRM. Il sistema estrae i dati in grandi quantità e li rende pronti per le nuove tecnologie.

Datapicker: gestire e integrare i dati

Datapicker è uno strumento ETL (Extract, Transform, Load). Collega tra loro piattaforme differenti come Zucchetti, Salesforce, HubSpot, Microsoft Navision, SAP, Shopify, Thron, database SQL ed Excel.

Datapicker non copia soltanto il dato, ma lo controlla e lo trasforma durante il trasferimento. Funziona secondo due modalità principali:

A) Datapicker Batch

Questa modalità è adatta per grandi volumi di dati stabili, come anagrafiche, listini, fatturato giornaliero o ordini e-commerce orari.

• Funzionamento: Il trasferimento avviene a intervalli pianificati, per esempio ogni ora o di notte. In questo modo i dati sono coerenti, come nel caso di un ordine e di una fattura correlati nello stesso momento.
• Sicurezza: La tecnologia si installa on-premise sui server del cliente. Il sistema fa chiamate solo verso l'esterno per inserire i dati nel CRM. Con questa modalità, gli utenti esterni non possono entrare nella rete aziendale.

B) Datapicker Realtime

Questa opzione serve quando i dati richiedono un aggiornamento immediato, come la disponibilità di magazzino, le variazioni di prezzo o le transazioni delle fidelity card.

• Ottimizzazione: Il sistema lavora per "differenza". Non invia di nuovo l'intero database, ma trasmette solo la singola informazione che cambia.
• Architettura: Si basa su una logica a componenti distribuita (ESB - Enterprise Service Bus). Può risiedere on-premise, in cloud o in modalità ibrida. Supporta configurazioni avanzate con monitoraggio in tempo reale.

Quando un'integrazione lavora in tempo reale, i dati richiedono una buona organizzazione alla base. Se la struttura aziendale è confusa, Datapicker trasmette la confusione in modo più rapido. Per questo motivo, Soluta aiuta le aziende a pulire e ad alleggerire il CRM prima di attivare l'integrazione.

La Suite "Soluta Tools"

Datapicker si occupa di integrare i sistemi aziendali come l'ERP e il CRM. I Soluta Tools, scaricano i dati dal CRM in modo rapido e massivo. Questo sistema evita i limiti e i costi delle API tradizionali e mette i dati a disposizione dei modelli di Intelligenza Artificiale.

La suite contiene 4 moduli principali che lavorano in sequenza:

1. DataMover: Lo spazio nei CRM è limitato e ha costi elevati. Tramite DataMover, i documenti pesanti (come gli allegati delle email o i file delle opportunità) si spostano in automatico su contenitori cloud più economici, come OneDrive, Google Drive o AWS S3. Il collegamento nel CRM rimane attivo per l'utente, ma il database si alleggerisce.
   
2. Backup: Questo modulo permette di fare un backup totale o selettivo dei dati senza rallentare il CRM. Risponde alle normative di sicurezza come la NIS2. I dati si salvano in locale o in un cloud separato. Questo backup funge anche da fonte per l'addestramento dell'AI aziendale.
3. Restore: I CRM spesso non gestiscono facilmente i ripristini complessi. Soluta Tools esegue restore articolati, anche in presenza di relazioni circolari tra i dati. È utile per preparare rapidamente ambienti di test (Sandbox).
   
4. Compare & Analisi Differenziale: Il sistema salva i dati storici in formati di testo leggeri. Questo permette di confrontare le diverse versioni dei backup passati. Con l'aiuto dell'AI generativa, si ottengono questi risultati:
   • L'AI analizza la variazione dei dati e ne comprende il significato. In seguito crea un diario automatico (una wiki aziendale) degli eventi.
   • Questa cronologia aggiorna un database vettoriale (Vector DB) solo per i record modificati. In questo modo l'AI risponde con precisione.

Il Data Lake e il flusso delle informazioni

I Soluta Tools permettono di inserire il backup direttamente in un Data Lake. A differenza dei database tradizionali, il Data Lake accetta dati poco strutturati o in continua evoluzione, senza richiedere un'organizzazione iniziale rigida.

Questo metodo offre due vantaggi principali:

• Per l'AI: I modelli avanzati attingono a questa grande mole di dati per compiere elaborazioni veloci e predittive.
• Per la Business Intelligence (BI): I sistemi tradizionali estraggono i dati strutturati per la reportistica classica e per i KPI.

Con le soluzioni Soluta, il CRM smette di essere un sistema isolato e diventa una fonte di informazioni accessibile per l'Intelligenza Artificiale.

Per scoprire di più sui nostri sistemi di integrazione, guarda la registrazione sul nostro canale Vimeo: SOLUTA TOOLS